Лорд Хоффман безумно любит свою молодую жену. Супруги ждут ребенка. Но перед самыми родами случается несчастье - на повозку, в которой Лилиан и Фредерик возвращаются в свой замок, нападают волки. Раненая женщина умоляет мужа вырезать из утробы ребенка, чтобы спасти малютке жизнь. На свет появляется маленькая Лилиан, названная в честь умершей матери.
Проходит несколько лет, и лорд Хоффман женится во второй раз на рыжеволосой леди Клаудии, прибывшей в замок со своим немым братом Густафом и волшебным трюмо, в котором она отражается вечно красивой и молодой. Клаудия изначально хочет наладить добросердечные отношения с падчерицей, но девочка не хочет ни с кем делить любовь отца, поэтому любые проявления внимания со стороны мачехи воспринимает в штыки.
Проходит несколько лет. Клаудия ждет ребенка и все еще пытается завоевать дружбу Лилиан. Однако все тщетно. На балу, увидев, как Фредерик танцует с дочерью, надевшей старое материнское платье, Клаудия приходит в отчаянье. Преждевременные схватки заканчиваются рождением мертвого мальчика. С этого момента Клаудия превращается в настоящего монстра, жаждущего лишь одного - уничтожить Лилиан, после чего принеся в жертву мужа, воскресить мертвого ребенка. Она приказывает своему брату подкараулить Лилиан в лесу, убить ее и принести вырезанное сердце. Густафу не удается выполнить поручение, но, страшась гнева сестры, он делает вид, что все получилось, а в доказательство приносит сердце убитого зверя.
Спасаясь от погони, Лилиан оказывается в пещере рудокопов, которые поначалу не поверили, что она знатная дама, и приняли ее неласково. Однако вскоре Лили понимает, что за внешней суровостью скрываются добрые души. С одним из парней по имени Уилл у Лили складываются особо теплые отношения. Тем временем Клаудия делает все возможное, чтобы осуществить свой план, однако Лилиан каждый раз удается чудом выжить. Злобной мачехе ничего не остается, как превратиться в старуху и угостить Лили отравленным яблоком…
