Прошло некоторое время с тех пор, как Скотт Кэлвин женился, и директор школы Кэрол Ньюман стала законной миссис Клаус. Супруги счастливы. Кэрол вот-вот должна родить. Как и все беременные женщины, она несколько капризна, но обитатели Северного королевства и любящий Санта относятся с пониманием к ее причудам. Перед родами Кэрол очень хочется повидать родителей и друзей, о чем она и просит мужа. С одной стороны, это невозможно, так как отец и мать Кэрол уверены, что зять занимается производством игрушек в Канаде, а сказать правду супруги не имеют права. С другой – Скотт не может отказать жене в ее желании, поэтому придумывает следующее: на время пребывания тестей в гостях сказочное место нужно полностью переоборудовать под канадскую провинцию.
Все готово. Усыпив родителей жены, Санта переносит их на волшебных оленях в свое королевство, и те поначалу абсолютно уверены, что находятся в Канаде. Вместе с ними на рождение малыша приглашены Лора и Нил Миллеры, их дочь Люси, а также сказочные персонажи - Мать Природа, Пасхальный заяц, Отец Время, Зубная Фея, Человек-Сон.
Среди гостей есть и тот, кто совершенно не разделяет всеобщей радости, - Человек-Холод Джек Фрост. Его завистливая душа жаждет лишь одного - узнать тайну Рождества, захватить власть и самому стать владыкой Снежного королевства. К тому же он чувствует себя очень обделенным - никто его не любит, не доверяет тайн, не хвалит. Чтобы добиться своей цели, Фросту необходимо добраться до тайной комнаты, где спрятаны снежные шары. В одном из них хранится сила Санты-Скотта...
И Фрост начинает вредить. Он ломает управление машин, сбивает программы, замораживает родителей Люси и в конечном итоге добирается до залы с волшебным хрустальным глобусом Санта Клауса. С помощью волшебной магии Джек пускает время вспять, и Скотт отправляется назад, в 1994 год, вновь превращаясь в менеджера крупной компании. Чтобы спасти хозяина Снежной страны, Люси с эльфами приходиться объявить Фросту войну. Перехитрив злодея, маленькие обитатели королевства возвращают Скотта. Джека арестовывает полиция эльфов, а родители Кэрол наконец узнают, что их зять - настоящий Санта.
