Действие начинается в Лос-Анджелесе. Полностью разрушен жилой квартал. На место происшествия прибывает молодой репортер Кит. Оказавшиеся там раньше агенты ФБР не пропускают его и советуют поискать другие сенсации. Уходя он успевает снять на видеокамеру следователя расчищающего огромный кратер. По приходу в офис у парня случается необычное видение.
15 лет назад юноша с отцом посещали какого-то старца и, попав в другую комнату, Кит нашел сундук из которого исходило странное сияние. В этот момент у старика случается сердечный приступ и пока родитель мальчика отлучается за помощью, пожилой мужчина повествует ребенку неимоверную историю.
С незапамятных времен на Земле живут великие змеи Имуги и злой Бураки. Каждые пятьсот лет рождается девушка в которую заключен артефакт дающий змею шанс стать драконом. В 1507 году уже была последняя война за мировое господство в которой победила армия тьмы, но тогда старцу и его ученику удалось спасти женщину.
Кит узнает, что он и пожилой мужчина являются реинкорнациями того самого учителя кунг-фу и его последователя. Теперь, через пятнадцать лет, ему необходимо найти девушку по имени Сара.
Вспомнив все это парень бросается на поиски незнакомки и находит ее в психиатрической лечебнице.
Армия США борется с войском тьмы, а главные герои с Черным змеем. Когда бой кажется почти проигранным на помощь приходит Имуги, становится драконом и побеждает Бураки.
