Раньше у людей никогда не было счастья, вместо глаз у них были слезы, вместо сердец они были в ужасе и были погублены в другом месте, кроме неба. Они отдали небу самое ценное, принесли в жертву огнедышащему дракону молодых девушек, одетых как невесты. Но он нашел кого-то, чья любовь сильнее страха, поклялся спасти своего бойфренда. Он долго шел по земле и воде в поисках змеи, но когда добрался до логова дракона, оказалось, что он опаздывает, и у него больше не осталось любовников. Затем воин побежал к монстру, его боль и гнев объединились одним ударом, спасли людей от страха, и люди назвали его Охотником на драконов. Прошли годы, и проблема была забыта, и страшный обряд превратился в свадебную традицию. Наступил день, когда внук Дракона Игорь женился на младшей дочери князя Мирославы.
Они одевают молодую невесту, по старым традициям помещают красавицу в лодку и оставляют ее в воде. Мирославна едет из дома отца в дом мужа. Звучит ритуальная песня. Только внезапно на небе появляется огромный дракон. Он схватил Мирославну и затащил в ее логово. Он проснулся один в объятиях холодных стен.
Агрессивное зверюшка вставляет в Мирослава зубы. Она слышит чей-то голос и говорит ей опустить камень, не злить эту штуку и не смотреть ей в глаза. Мирослава подчиняется, ложится на спину, закрывает глаза и вытягивает шею. Маленькое животное не попадает ему в горло, нюхает девочку и убегает. Кто говорил с принцессой? Этот таинственный молодой человек не похож на заключенного. Он передаст миру зелье из растений, чтобы залечить раны, но не хочет называть свое имя. Она зовет его Арман. Его руки соприкасаются друг с другом, твой Герб загорается, как будто он зажигает огонь, слышен голос, слышен звон - молодой человек превращается в дикого дракона.
Мирослава пытается сбежать из подземелья, только корова дракона находится на острове посреди бушующего моря. Княгиня зовет на помощь, а корабль Игоря и его соратников бродит в густом тумане, жених не слышит звонка невесты. Дракон открыл внуку свою тайну, но Игорь боится убить девушку, если ее поиски затянутся слишком долго.
В полете дракон врезается в камни, раненым падает на берег моря. Он снова принимает человеческую форму. Мирослава находит Армана без сознания. Она не поднимет руку, чтобы прикончить монстра камнем. Маленькое животное приносит плащ на зубы и тащит тело Мира Арман вверх в пещеру. "Убей дракона!"Он повторяет, восклицая! Но Мирослава понимает, что дракон нужен живым, здоровым и летающим. Это единственный способ выбраться с острова. Мирослав смазывает раны Армана собственным лекарством.
Наутро княжна просыпается укрытой теплым одеялом, в очаге горит огонь, рядом лежат фрукты, Арман на берегу ловит рыбу. Мирослава пытается добиться у него объяснений всему происходящему. С большой неохотой тот начинает рассказывать.
Когда он был маленьким мальчиком, жил на острове со своим отцом-драконом. Отец был сильным, сын мечтал стать похожим на него, но страх мешал ему броситься с обрыва, чтобы научиться летать. Однажды море выбросило на берег сундук, где мальчик нашел разные вещи, которые принадлежали людям. Эти предметы заворожили его, они были из другой жизни, и ему уже не хотелось быть драконом. Но приплыл к острову корабль, на его глазах человек убил отца. Злость, ярость и жажда мести толкнули мальчика с обрыва – и он превратился в дракона. Вместе с тем ему открылись знания его предков. Молодой дракон увидел, как они веками убивали невест, но сам он не хотел этого делать. Когда он понял, что отец его был монстром, то поклялся, что драконов больше никогда не будет, а он станет человеком. В подземелье на острове между камнями был узкий ход. Человек может туда войти, а дракону оттуда не выбраться. Он стал скрываться там, чтобы побороть свою драконью сущность. Но ритуальная песня оказалась сильнее, люди сами вызвали дракона. У него хватило сил, чтобы не убить Миру, яма была для нее не темницей, а убежищем. Но как только девушка прикасается к нему, дракон просыпается вновь.
Мирославу начинают мучить сомнения. Она не уверена, что Игорь спасет ее, ведь указать ему путь может только любящее сердце. Есть ли у нее самой чувства к жениху, которого для нее выбрал отец? Ее мыслями все больше начинает овладевать Арман. Дракон больше не появляется. Может быть, он слишком слаб, и человеческое в Армане сильнее. Мирослава убеждает юношу, что тот сможет победить в себе дракона, а она научит его жить по-человечески.
Из разбитых кораблей они вместе достают сундуки с разными вещами, обустраивают свое жилище. Арман учит Миру видеть ветер. Девушка дарит юноше свистульку, на которой можно играть колыбельную. Бывший дракон зажигает для нее небесные цветы – огненный салют. Идиллию нарушают лишь дурные сны, которые снятся Мирославе. Она боится дракона, но Арман говорит, что монстр больше не причинит ей зла.
Однако вскоре Арман начинает подозревать, что Мирослава хитрит. Она хочет подать знак Игорю, готовится к побегу. Но почему жених до сих пор не пришел спасать свою невесту? Мира говорит, что они не успели дать клятву верности, дракон прилетел раньше. Временами сущность дракона пытается прорваться наружу, но Арману становится легче, если он наигрывает на подаренной Мирой свистульке. Однако подозрения крепнут, огонь жжет его изнутри. Арман открывает Мирославе страшную тайну. В логове дракона есть жертвенный алтарь, где были убиты сотни девушек, но их костей здесь нет. Все потому, что драконы сжигали невест живьем, именно из их пепла и появлялись дети драконов. То же самое может произойти с ней, поэтому им нельзя оставаться вместе. Он прогоняет девушку, та покидает остров на лодке.
На корабле кормчий пытается отговорить Игоря продолжать поиски. Знака от невесты не было, значит, она погибла, нужно возвращаться. На самом деле, Игорем движет не любовь к Мирославе, а его желание стать князем, если он на ней женится. Вдруг сквозь туман все видят огненные цветы. Это знак, что княжна жива. Вскоре появляется и она сама на лодке. Мирослава сообщает, что дракон разбился о скалы, а ей удалось спастись, и она хочет вернуться домой.
В княжестве снова готовятся к свадьбе Игоря и Мирославы. Невеста в печали. Отец дает ей свои напутствия: доверяй своему сердцу, будь с тем, кого ты любишь. Но Мира не любит своего жениха, а сердцем ее завладел Арман.
На острове Арман не видит смысла дальше жить. Он ненавидит дракона, а человеком стать не может. Мира дала ему призрачную надежду, он полюбил девушку, но им не суждено быть вместе. Арман стоит на краю обрыва, в руках он держит свистульку, чтобы во время падения в пропасть она помешала ему превратиться в дракона.
В свадебном облачении Мира покорно плывет в лодке-колоде к берегу, где ее ждет Игорь. В последний момент девушка принимает окончательное решение: она не может выйти замуж за нелюбимого. В отчаянии она начинает петь ритуальную песню, призывая дракона. Все в ужасе. Князь понимает, что именно решило сердце дочери, и не осуждает ее. В небе появляется дракон, песня успела его разбудить прежде, чем Арман в облике человека мог бы разбиться о скалы. Дракон приносит свою невесту на жертвенный алтарь. Мира говорит ему о своей любви, кем бы он ни был: драконом или человеком. Она просит его остаться таким, какой он есть. Дракон привык, что его боятся, а теперь он должен узнать, что такое любовь.
Всю эту историю рассказывает Арман своей маленькой дочке. Малышка спрашивает: откуда у драконов появляются дети? Детей драконы находят в небе. Об этом говорит ее мать – Мирослава. Счастливые супруги укладывают девочку спать, рассказывая ей о том, что когда любишь, появляются крылья. Малышка сладко засыпает. Арман с Мирой подходят к обрыву, мужчина превращается в дракона, верхом на котором женщина уносится в облака. Высоко в небе, в объятиях любимой Арман принимает человеческий облик.
