Действие фильма происходит в мрачном фэнтезийном мире, где существует магия и различные сверхъестественные существа.
События начинаются с того, что волшебница Кая отправилась в заброшенную библиотеку, чтобы спасти ценные экземпляры книг, но была захвачена Гротом, слугой темных сил.
Далее действие переноситься в небольшую деревушку, где остановился патруль солдат, чтобы пополнить припасы. Дензикель является племянником капитана Орсона. Дядя не дает племяннику ответственных поручений, так как он не подчинился приказу и отправился во вражеский лагерь, где едва не погиб. Поэтому Орсон просит Дензикеля остаться в деревне, набраться сил и присоединиться к нему позже.
Дензикель не может найти покой и решает, как можно быстрее найти дядю. В это же время на деревню нападают живые мертвецы. Дензикель и немногочисленные солдаты вступают в неравный бой. После боя с мертвецами, Дензикель встречается с некромантом Марлоулицем, союзником Грота. Некромант убивает друзей Дензикеля, а самого воина оставляет в живых, чтобы он страдал.
Утром в деревню пребывают Рахим и Аркадия, ученики Каи. Они ищут Орсона с намерением попросить его помочь спасти Каю. Осмотрев деревню, они понимают, что в живых остался лишь Дензикель. Он обещает им помочь найти Орсона, но только после того, как тела жителей деревни будут сожжены.
Похоронив жителей, герои начинают путь. При этом между Дензикелем и Аркадией постоянно происходят конфликты. Дензикель торопиться найти дядю и не против вступить в бой, в то время как Аркадия осторожна и желает избегать ненужных стычек. Рахим изо всех сил старается их примерить, но пока не добился в этом успехов. Вскоре они встречаются с Гротом. Дензикель вступает с ним в бой и едва не проигрывает. Только помощь новых спутников спасает Дензикеля от гибели. С этого момента Рахим просит Дензикеля избегать встречи с Гротом.
Во время путешествия, Дензикель замечает, что Аркадия является одаренной волшебницей, а Рахим не использует магию. Рахим честно признался, что слишком уверовал в свои силы и попытался применить невероятно опасное заклинание, в результате чего его руки серьезно пострадали, а сам он едва не погиб. Дензикель обещает помочь другу, однако Рахим не верит, что руки можно вылечить.
Вскоре герои встречают небольшую армию живых мертвецов, возглавляемую Гротом. Подсушив разговор Грота с другой темной волшебницей, Дензикель узнает, что деревня, в которой должен был остановиться его дядя, была уничтожена. Поэтому он решает, что Орсон мертв. На самом деле Орсон жив, так как его не было в деревне во время бойни. В данный момент, он вместе со своим отрядом намеревается совершить рейд на Пустоши, где обитает множество живых мертвецов. Но Дензикель этого не знает и теперь он намеревается предупредить об опасности ближайший город.
Кая телепатически связывается с Аркадией и просит найти ее, а также помешать созданию могущественного оружия. Они находят башню, где удерживают Каю. С помощью магии, Адриана узнает, что Каю никто не охраняет. Попав в темницу, они находят Каю, однако на выходе их поджидали Грот и некромант. Герои терпят поражение и попадают в плен к злодеям.
Грот начинает проведение темного ритуала. Для начала ранит Дензекеля. Но неожиданно появляются солдаты во главе с Орсоном. Они вступают в бой с Гротом и Орсон берет его в плен. Дензикель приходит в себя и одолевает созданное злодеями чудовищем. Остальные герои также освобождаются и начинают схватку с некромантом. Рахим был вынужден воспользоваться магией. Он едва не погибает, однако некроманта одолеть удается.
