Мексика. Ночью на ферме, расположенной в окрестностях городка Сан-Рамон, просыпается в своей постели беременная женщина (Сандра). Она обнаруживает, что муж покинул их семейное ложе, поднимается с кровати, начинает искать Давида, своего супруга. Повсюду раздаются таинственные звуки. Сандра выходит на улицу, растущая во дворе трава шевелится, будто в ней кто-то быстро ползает. Продолжая звать мужа, дама направляется по двору к одиноко стоящему дереву, приблизившись к нему, она обнаруживает висящее на суку тело. Это Давид. С диким криком женщина падает на землю.
К Сан-Рамону приближается междугородный автобус. Среди его пассажиров молодая монахиня сестра Офелия. В дороге монашка изучает книгу, посвященную практике изгнаниядемонов. Она читает о том, что дьявол, принимая облик змея, имеет обыкновение проникать в тела людей; для борьбы со злом необходимо совершить определенные ритуалы.
Прибыв в Сан-Рамон, приезжая направляется в церковь и разыскивает тамошнего настоятеля отца Виктора. Она сообщает священнику о том, что прибыла сюда, дабы понести наказание за совершенные ею проступки. Виктор видит в руках своей новой помощницы пособие по экзорцизму, забирает его себе.
Офелия трудится в благотворительной столовой при храме, она разговаривает с девочкой, которая там обедает. Отставив в сторону тарелку, ребенокчто-то увлеченно рисует. Ешь, а то остынет! А ты можешь дать мне святой воды? Нет, послушницы не могут освящать воду, это может сделать только наш падре. А зачем она тебе? Хочу попробовать, какая она на вкус. Что ты рисуешь? Змей, которых я видела. На рисунках малышки изображены огромные змеи рядом с маленькими людьми.
В храме появляется прихожанка, ее лицо покрыто грязью, одежда растрепана. Она уединяется со священником, о чем-то ему вполголоса рассказывает. Тот говорит, что в таком виде в церковь приходить нельзя. Я сам к ней приеду. Монахиня расспрашивает падре об этом визите. Тот отказывается говорить: меньше знаешь – крепче спишь.
На следующий день отец Виктор куда-то уезжает, к вечеру его помощница начинает волноваться. Она интересуется у Фабиана, одного из членов паствы, куда пропал его наставник. Он поехал к Сандре. Это вдова, нуждающаяся в утешении.
Офелия и Фабиан затемно добираются до фермы, принадлежавшей Давиду. Приезжие никого не обнаруживают в доме. Во дворе они видят машину с зажженными фарами. Там сидит падре, он пребывает в шоковом состоянии, его рука сильно повреждена, речь бессвязна. Из его слов можно только понять, что хозяйка фермы представляет собой ужасную опасность, с ней надо что-то делать.
Фабиан со своей напарницей отправляется на поиски беременной, обнаруживают ее на лугу; в ее тело вселилась потусторонняя сущность, она вступает в дискуссию с приезжими, потом поджигает траву. Что ты делаешь, Сандра! Я – это не она, мне надоела эта шлюха! Как тебя зовут? У меня много имен. Демон начинает бить в живот жертвы, пытается проткнуть его палкой: я хочу пронзить сердце этого ребенка! Существо валится на землю, изгибается странным образом, ползает по земле, изображая змею. Офелия читает молитву, демон покидает тело своей жертвы.
На следующий день на ферму приезжает доктор, он находит состояние здоровья Сандры удовлетворительным.
Падре заявляет: нечистый, набравшись сил, еще поборется с силами добра.
Офелии удается узнать настоящее имя демона, благодаря этому она не допускает его в тело беременной, а затем доставляет роженицу в больницу, где та рожает здорового мальчика. А в соседней палате родилась девочка, которую мать назвала Лилит.
