В конце ледникового периода, в 10 тысячелетии до нашей эры, в горах Урала живет мирное племя «ягалов», все мужчины которого охотятся на мамонтов. Среди них – необычная девочка Эволет с голубыми глазами, которая попала сюда после того, как всех ее родных убили злобные воины «четырехногие демоны». Она долгое время была одинока, пока не подружилась с мальчиком по имени Д’Лех. Дети росли, и из детской привязанности родилось чувство любви. Но на «ягалов» напали враги и забрали всех в плен, лишь Д’Леху удалось остаться свободным. Он пускается в погоню, и на пути его ждут неприступные горы, злобные хищники и даже саблезубый тигр. Но юноша становится только сильнее, сражая одного врага за другим, и когда он попадает в Древний Египет, это уже не молодой охотник, а закаленный в боях воин. Рабы трудятся на строительстве пирамиды, но Д’Лех поднимает народ на восстание и попадает на встречу к правителю. Царь предлагает ему выбор: мирно уйти с Эволет, но оставить всех невольников, или девушка умрет. Юноше не остается ничего, кроме как убить фараона. В это время восставшие рабы помогают ему расправиться с остальной свитой, и в страшной толчее боя любимая главного героя получает смертельное ранение в спину. Но с помощью древнего колдовства Д’Лех оживляет ее, вложив в ее руку амулет. Тем самым свершается древнее пророчество, и влюбленные отправляются домой, где их встречают радостные соплеменники.
