Двое школьников уже долго никак не могут найти общий язык. Старшеклассник Фредди не упускает возможности притеснить Виктора, которому только 10 лет. Жестокие шутки, козни, побои и оскорбления – это любимые развлечения юноши.
Однажды в их город приезжает цирк, артисты которого предлагают всем желающим поучаствовать в конкурсе талантов – подготовить какой-либо номер и выступить с ним на сцене, и кто лучше всех продемонстрирует свои способности, станет членом их труппы.
У Виктора есть щенок по кличке Сосиска, которого он уже давно и старательно тренирует. Собачонка умеет ходить на передних лапах и носить на носу мяч. С ней мальчишка и решает выступать в цирке. Но в день представления Фредди похищает четвероногого друга, а его хозяина привязывает к скале. Зло в сердце парня настолько велико, что он хочет сам выступать, чтобы забрать славу себе.
Появившись на арене с чужой собакой, юноша ничего не может сделать, поскольку она не исполняет его команд. Друзья освобождают Витю, и в последние минуты представления он появляется в цирке и демонстрирует свое умение. Зрители решают, что именно так и было задумано. Обоих ребят приглашают в труппу, однако для Вити лучшей наградой является то, что из его жизни исчезнет проказник, поэтому он отказывается выступать с артистами. За столь благородный поступок Фредди попросил у него прощения. В итоге школьники помирились и поехали гастролировать вместе.
