Вместе с лесником в его доме жила сторожевая собака Верная и ее маленький щенок Крепыш. Однажды ночью в лесу поднялась пурга, и голодный волк бродил в поисках добычи. Выйдя к сторожке лесника, он начал рыть под сарай с овцами, но Верная набросилась на него и между ними завязалась драка. Выстрел лесника спугнул волка, но собака все равно бросилась за ним в чащу леса. За своей мамой побежал и Крепыш. Лесник пытался остановить своих собак, но ветер глушил его крики.
Верная загнала хищника далеко в лес и там он набросился на нее. Когда Крепыш добрался до места драки, он увидел свою мертвую маму. Вьюга сбивала его с ног, и щенок стал замерзать. Все это происходило на глазах семейства зайцев, которые пожалели малыша и отогрели в своей норе. Утром, пока зайцы спали, Крепыш вылез на улицу и увидел, что к норме крадется лиса. Своим лаем, он напугал хищницу и прогнал прочь от зайцев. Так Крепыш стал жить вместе со своими новыми друзьями. Прожил он с ними всю зиму, а весной его уже было не узнать – он превратился в настоящего сторожевого пса.
С весной в лес пришли и паводки. Зайцам удалось спастись на бревне, которое теперь несло их по течению прямо в лапы того самого волка. Крепыш бежал по берегу за своими друзьями и успел в самый последний момент встать на их защиту. Началась ожесточенная драка, в которой волк естественно побеждал. Неподалеку, на лодке, плыл лесник. Он увидел собаку, дерущуюся с волком. Первым выстрелом из ружья он спугнул хищника, а вторым – убил. Подплыв ближе, лесник распознал в собаке своего Крепыша и забрал его обратно домой. В конце мультфильма зайцы пришли к сторожке, чтобы навестить своего спасителя.
