Джордж – старшеклассник-одиночка, увлекающийся рисованием и прогулом занятий. У него нигилистический взгляд на мир, именно поэтому он никогда не делает домашнюю работу. Однажды Джордж замечает одноклассницу Салли, которая курит. Когда приближается учитель, то Джордж достает сигарету и принимает удар на себя. Так они становятся друзьями. Позже Джордж знакомится с молодых художником Дастином. Он берет Салли, чтобы вместе посетить студию Дастина в Бруклина, и становится очевидным, что тот тоже начинает испытывать чувства к девушке.
Позже на вечеринке в честь Нового года Салли танцует со своим бывшим парнем. Увидев это, Джордж напивается и засыпает прямо на улице. Салли находит его и отвозит к себе домой. Со временем они начинают общаться теснее, и Джордж начинает посвящать учебе больше времени. На День святого Валентина Джордж и Салли вместе обедают. Неожиданно девушка спрашивает, не хотел бы он заняться с ней сексом. Герой замирает, не зная, что ответить. Затем Салли говорит, что лишь пошутила. После этого Джордж вновь начинает пропускать занятия и избегает свою подругу.
Однажды Салли встречает на улице Дастина, и они начинают встречаться. Директор школы дает Джорджу последний шанс, он должен выполнить всю домашнюю работу, которую герой пропустил за этот год. Дома парня ждет серьезный разговор с родителями. Во время спора Джордж говорит, что отчим врет о своей работе, после чего ударяет его и отправляется к Салли. Он целует девушку, и Салли отвечает, но в квартире оказывается Дастин, так что Джордж уходит.
На следующее утро герой встречает в парке свою мать. Она говорит, что разводится с отчимом парня. Это заставляет Джорджа поразмыслить над своей жизнью. Он отправляется в школу и собирает необходимые задания. Его учитель по рисованию требует от него лишь одну работу, но настоящую и честную. Джордж работает над своими заданиями, а Салли продолжает встречаться с Дастином. Однажды Салли сообщает герою, что отправляется в Европу вместе с Дастином. Джордж говорит, что любит ее, Салли отвечает тем же, но решает остаться с Дастином.
Джордж сдает в школе все нужные задания и экзамены. Учитель рисования аплодирует его картине. Джордж отправляется на церемонию награждения выпускников вместе с матерью. Салли в это время находится в аэропорте с Дастином. Называют имя Джорджа, и его мать начинает аплодировать. Позже герой отправляется в класс рисования, где смотрит на свою картину, на которой изображена Салли. В это время девушка входит в комнату, и они смотрят на картину вместе.
