Главные герои сериала – близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс, попавшие в таинственный город Гравити Фолз. В первой серии они расследуют аномалию №23 – дядину секретную татуировку. Ребят интересует, что он скрывает: школьную шалость, секретный символ или что-то похлещи. Дядя Стэн всячески отрицает наличие тату, но сегодня герои намерены разгадать эту загадку.
План Диппера был прост. Вместе с Зусом он ставит обогревательные приборы на максимум, чтобы подогреть желание Стэна раздеться. Когда хижина нагревается Зус подходит к мистеру Пайнсу и предлагает раздеться, что бы было легче работать в магазине. Парень снимает с себя футболу и убеждает Стэна, что нельзя стесняться своего тела. Однако мужчина не ведется на эту уловку.
Диппер решает воспользоваться планом «Б». Он подходит к дяде и говорит, что он обжегся ядовитым плюющем, но Стэн уже понял чего добивается племянник и предлагает ему придумать, что-то похитрее. Третья попытка сулила последствия для психики. Герой собирался заснять Стэна в душе. Однако когда он откинул шторку дядя стоял полностью одетым. В итоге тайна дядиной тату осталась тайной.
Во второй серии Диппер в своем видео рассказывает о бесконечных куриных шкварках. По мнению парня, они бесконечно вкусные. Однако видео героя прерывает странное существо. Брат будит сестру и сообщает, что к ним проникло существо, которое ест конфеты с Летуина. Существо было похоже на маленького голого человека. Его герои записали в аномалию №76. Монстр пожирал конфеты и Диппер соорудил защитный костюм из мягких игрушек, чтобы поймать его.
Поймать пожирателя сладостей было не просто. Он был очень ловким. Мэйбл же переживала за конфеты. Противостояние перенеслось на кухню, а потом в гостиную. Там монстра привлек телевизор. Близнецы отложили ловлю существа и уселись вместе с ним смотреть телевизор. В финале второй серии в комнату зашел Зус, который узнал в конфетном монстре дядю Стэна.
Третья серия. Аномалия №54. Почтовый ящик. Диппер показывает его посреди леса и комментирует, что рядом нет домов. Зус кидает внутрь письмо и флажок поднимается сам по себе. Преодолев страх, парни открывают ящик и достают письмо, в котором кто-то с ними здоровается. Позже они задают почтовому ящику разные вопросы и он загадочным образом знает на них ответы.
Диппер начинает придумывать вопросы, на которые у человечества еще нет ответов. Например, он хочет узнать, в чем смысл жизни, но в этот момент появляется Мэйбл, которая решает отправить маме видео, как она засовывает в нос 100 мармеладок. Ящик отвечает, что видео с мармеладом в носу его оскорбило и поэтому они не достойны великих знаний, а эра просвещения человечества не настанет. В финале эпизода ящик испаряется.
