Намереваясь наладить их отношения, Бэй удивляет Эммета визитом в Лос-Анджелес, пока тот снимает свой первый большой учебный проект. Дафна расстроена своей успеваемостью в школе и мыслью о том, что подвела Бэя и свою семью. Кэтрин и Тоби получают шанс на постановку своего мюзикла. Тем временем Регина шокирована реакцией Эрика на предложение о выкупе кофейни.
