Отец Марка рисует портрет мужчины, который появлялся там, где пропадали дети. Денисов с новым напарником едут в город, куда ведут все следы похищенных детей, и сами становятся объектами слежки. Тем временем преступники начинают убирать свидетелей – одного за другим. Полина вступает в открытый конфликт с Мариной. Она сообщает Денисову, что Марина требует подготовить документы на перевод Юли в математический лицей. Денис пытается помочь дочери, а также помогает Полине вернуть деньги у адвоката-мошенника. Седов восстанавливает Денисова в должности, но предупреждает о серьёзной опасности. Юля сбегает из дома и приходит к Полине. Марина заявляет в полицию о пропаже дочери и едет туда, чтобы забрать девочку.
