Сериал начинается с того как в одно из районных отделений полиции города Севастополя из Москвы командируют молодого следователя – майора Александра Демина. Вместе с ним на Крымский полуостров прибывают и московские бандиты, которые намерены устроить передел сфер влияния в городе. Главной их целью является порт, который сейчас принадлежит местному авторитету Матвееву. Напарником Демина становится мудреный опытом Александр Шестопалов. За разные характеры и методы ведения дел в отделе главных героев сериала прозвали Саша добрый и Саша злой.
Первым делом Демина становится убийство работника порта Рогожина. Все выглядит как попытка ограбления с убийством по неосторожности, но Демин понимает, что это заказное убийство, обставленное под грабеж. Однако начальство приказывает ему отрабатывать версию с ограблением. Шестопалов не доверяет новичку, он думает, что напарник ведет двойную игру, так как в это время становится ясно, что в отделе завелся «крот».
У Шестопалова роман с Татьяной Кошелевой – женой начальника порта. Его жена Женя знает об этом, но молчит, так как у нее у самой есть тайна от мужа – их дочь Света на самом деле не от него. Тем временем в городе начинают происходить новые убийства, а также благодаря новому наркотику расцветает наркомания. Демин предлагает объединить все недавние дела в одно, так как ему, очевидно, что они связанны одной преступной группой. Вскоре Шестопалов выясняет, что Демин никакой не «крот» и начинает работать с ним сообща. Следователям предстоит выяснить, кто стоит за всеми преступлениями в городе и найти предателя.
