Ливан, 1991 год. Посольство СССР в Бейруте. Из ворот выезжает машина с дипломатическими номерами. За ней следят местные боевики. На одной из пустых улиц они останавливают лимузин. Вооруженные автоматами боевики вытаскивают из салона троих мужчин и одну женщину. Дипломаты протестуют. Террористы убивают одного из мужчин, несмотря на протесты своего вожака, которого они именуют Мустафой. Затем оставшихся в живых людей заталкивают в автобус и увозят с места происшествия.
За 10 часов до похищения. В здании посольства в постели лежат Евгений Снегур и его любовница Екатерина Чайкина, супруга его друга и коллеги Дмитрия. Пара только что закончила любовные упражнения, теперь нежится на смятых простынях. Снегур заводит разговор о том, что Катя должна поставить своего благоверного в известность об их отношениях с перспективой последующего развода. Стук в дверь. Это Дмитрий, который требует, чтобы коллега срочно открыл ему дверь. Екатерина тут же прячется в ванной. Дима требует, чтобы Женя немедленно передал ему аналитическую записку о поездке на границу с Сирией, которую от них ждет начальство. Он дает приятелю срок в два часа, после чего записка должна быть готова.
Мустафа садится в машину, поджидающую его на улице. По пути водитель, обращаясь к пассажиру на английском языке, сообщает ему о том, во сколько из советского посольства выедет машина, направляющаяся на прием к французскому послу. Он показывает фотографии людей, которые отправятся в эту поездку. Один – некто Виктор Еременко. Он может взбрыкнуть, так что с ним нужно быть начеку. А вот эта женщина – Екатерина Чайкина – очень ценная добыча. С ней нужно вести себя жестко, но в то же время корректно.
Катя подбирает платье для поездки на прием к французам. Она болтает со своей приятельницей Милой, дочерью одного из сотрудников, приехавшей на неделю к отцу. Девица завидует старшей подруге, та ее утешает. После окончания иняза она сможет выйти замуж за дипломата, тогда наездится по заграницам. Мила выражает свое восхищение Дмитрием, она считает его идеальным мужем.
Бейрут. Ночной клуб «Проказницы Салеха». В бордель заходит группа офицеров службы безопасности Ливана. Вместе с ними Дмитрий Чайкин. Они заходят в комнату, где лежит тело скончавшейся от передоза сотрудницы борделя. Тут же голый мужчина, сотрудник ЦРУ Фрэнк Лэмпард по прозвищу Малыш. Его тут же фотографируют. Чайкин давно хотел прижать этого агента, ему удалось это сделать при помощи Амеля, своего старинного контакта в ливанских силовых структурах. Этот офицер был втемную подключен к вербовке Малыша советской разведывательной службой.
Об этой операции Дмитрий докладывает в Москве руководству в октябре 1992 года. Он говорит, что вся операция была сплошным блефом. Американец мог в любой момент просто встать и уйти, Амель принял участие в инсценировке, однако до конца дело бы доводить не стал. А девица была жива, она пришла в себя через двадцать минут. По поводу хода операции Дмитрий постоянно советовался со своим приемным отцом. Его настоящие родители погибли в Африке в 1962 году.
Чайкин сообщает Малышу о том, что за убийство проститутки он получит десять лет тюрьмы. А за наркотики в Ливане вообще предусмотрена смертная казнь. Дима озвучивает американцу условия сотрудничества.
Заложников в микроавтобусе вывозят из города. На КПП машину останавливают военные. Мустафа дает взятку, автобус пропускают.
Совещание в Москве на Старой площади. Обсуждается вопрос о том, чтобы задействовать для освобождения дипломатов глубоко законспирированного агента в Вашингтоне.
