Густаво Запато участвует в боях рестлеров. Мужчина уверенно держится, но в конечном итоге проигрывает. За состязанием наблюдает чернокожий подросток по имени Франклин вместе с другом Леоном. Их расстраивает проигрыш кумира, ведь на него были поставлены деньги, которые теперь придётся отдать. Густаво же обращается к давним знакомым – криминальной паре Педро и Люсии, которые обещают взять героя в «семью», если он выполнит одну просьбу.
Тем временем мексиканский революционер Алехандро отдыхает в загородном доме вместе с Логаном, агентом ЦРУ, и несколькими девушками. Парни употребляют кокаин, и у Логана случается передозировка. Алехандро запрещает вызывать скорую, а на утро собирается сам решить проблему. Он обращается к другому оперативнику по имени Тедди. Мужчина в шоке, он думает, что к нему пришёл бандит местной мафии. Однако соглашается осмотреть дом. Убрав труп, Тедди обнаруживает джакузи, полную кокаина. Алехандро рассказывает, что правительство США разрешает мексиканским революционерам продавать эти наркотики, чтобы нелегально покупать оружие и продолжать борьбу. Тедди не верит в сказанное, но Алехандро говорит, что это лишь небольшая партия, которую надо реализовать, иначе тысячи людей, находящихся в джунглях, будут обречены на гибель.
Франклин отправляется к своему дяде и тёте по имени Луи. Оказывается, что подросток торгует марихуаной, которую ему даёт родственник. Герой отдаёт деньги и забирает большую пачку «травы», которую решает расфасовать дома. У Луи происходит конфликт с соседкой, завязывается драка, из которой тетя выходит победительницей. Вечером Франклин запаковывает пакетики, но его прерывает приход мамы, которая ничего не должна знать о занятии героя. Женщина честно работает и не хочет, чтобы её сын был втянут в криминал. Сам Франклин официально трудится в магазине. Ему нравится эта работа, но она приносит слишком мало денег. Франклин любит маму, он часто разговаривает с ней по душам, но продолжает заниматься своим бизнесом, продавая наркотики подросткам с района.
В этот раз Франклин вместе с Леоном отправляется в богатый район с очередным пакетом «травы». Оказывается, что парень учился в престижной школе, но не смог поступить в колледж. Его нынешним клиентом стал бывший одноклассник, который расплачивается за товар и приглашает Франклину через несколько дней прийти к нему на тусовку.
Тедд отмывает дом от следов Логана, убирая все лишние следы. Мужчина думает о своей дальнейшей судьбе. Он просит у начальника ЦРУ разрешения возглавить всю работу с Алехандро и мексиканским кокаином. Руководитель сомневается, ведь в случае провала Сенат будет очень недоволен. Тедд же утверждает, что если всё пройдет неудачно, то можно выставить это его личной инициативой и закономерно уволить. Начальник соглашается, теперь Тедд целиком погружён в работу с мексиканцами.
Франклин отправляется на вечеринку к своему однокласснику. В разгар тусовки тот говорит, что нужно купить ещё кокаина у мужчины, который продаёт его родителям. Парень явно боится наркоторговца, поэтому отправляется Франклин. Оказывается, что кокаин продаёт босс израильской мафии по имени Ави. Мужчина очень импульсивный, он даже стреляет из пистолета в своего товарища, облаченного в бронежилет. Франклин просит у него наркотики, но Ави отвечает, что он не продаёт дозу на 200 долларов. Тогда герой решает взять килограмм, он обещает, что сможет реализовать его. Для проверки Франклина одевают в бронежилет, Ави целится в парня, а затем стреляет в рядом стоящую вазу. Мафиози даёт целый килограмм и требует вернуть ровно через сутки двенадцать тысяч долларов.
Густаво должен ограбить для Педро и Люсии одного очень состоятельного человека. Герой начинает вести слежку за его домом, один раз он даже привлекает внимание полиции, но всё обходится благополучно. Запато ночью пробирается в дом и обнаруживает тайник с деньгами. В этот момент на него набрасывается охранник, завязывается драка, и рестлер убивает сторожа. Перед уходом Густаво замечает фотографию, оказывается, что он ограбил отца Люсии.
У Тедда есть семья, с которой он часто созванивается. Так же у героя возникают первые разногласия с Алехандро. Агент желает контролировать все переговоры с криминальными авторитетами, тогда как Алехандро хочет оставить это право за собой. Случается напряженный разговор, но герои не приходят к общему соглашению.
Франклин приходит к своему дяде, чтобы тот помог ему реализовать кокаин. Мужчина говорит, что он не занимается тяжёлыми наркотиками, которые приносят больше несчастья, чем пользы. Он не хочет видеть племянника у себя дома, и выгоняет его. Франклин в шоке, он теперь не знает, что делать. На помощь парню приходит Луи. Тетя знает нужных людей, готовых покупать товар.
Вместе они заезжают в подпольный клуб, где героев тщательно обыскивают на предмет наличия оружия. Владеет клубом чернокожая женщина, у которой Луи когда-то работала танцовщицей. Заинтересовавшись предложением парня, она заводит героев в отдельное помещение. Здесь она избивает Луи за старые ошибки, а на Франклина направляет пистолет. Женщина думает, что кокаин ненастоящий. Охранник же подтверждает его оригинальность. Тогда она интересуется, а что будет, если не заплатить? Франклин отвечает, что тогда будут проблемы с очень серьёзными людьми. Тогда владелица клуба даёт шестнадцать тысяч долларов и просит у Франклина принести ещё товара.
В машине Франклин благодарит тётю, говоря, что без её помощи он бы не справился. Луи даёт племяннику пистолет, ведь теперь он ему точно пригодится.
Тедд достаёт из джакузи весь кокаин и требует от Алехандро перевести это всё на новые склады. Мужчине эта идея не нравится, но он вынужден подчиниться. Вместе они отправляются на аудиенцию к Ави. Сначала встреча идёт хорошо, но затем мафиози направляет пистолет на Тедда, считая его информатором спецслужб. Он требует от героя целиком раздеться. Тедд пытается сопротивляться, но затем раздевается. В этот момент у мужчины, простреленного через бронежилет ранее, начинает кровоточить рана. Без помощи он умрёт. Ави выгоняет Алехандро и Тедди, и начинает думать о том, что же делать со своим товарищем. Как раз вовремя приходит Франклин и отдаёт деньги. Ави даёт ему важное поручение – нужно довести раненого бандита, незаметно передать его врачам и скрыться. Франклин успешно выполняет задачу, он выбрасывает мужчину рядом с больницей, где его тут же забирают медсёстры. Ави доволен своим новым сотрудником, он выдаёт ему ещё килограмм кокаина на прежних условиях.
Между Алехандро и Тедди происходит откровенная ссора. Мексиканец считает, что агент своим присутствием всё портит. Теперь он будет общаться с информаторами и прочими криминальными элементами в одиночку. Тедди с обвинениями не соглашается, он видит в Ави откровенного психа, а не надёжного партнёра для ЦРУ.
Густаво привозит для Педро лишь одну фотографию и спрашивает, зачем они решили ограбить отца. Бандит взрывается, он требует деньги, а не нравоучения. Густаво отвечает, что деньги спрятаны в надёжном месте и отдаст он их только тогда, когда у него будут железные гарантии собственной безопасности. Педро выхватывает пистолет и начинает угрожать. Люсии просит успокоиться, она сама поговорит с Густаво и всё решит. Педро соглашается на такие условия. Запато показывает девушке спортивный зал, в котором он всегда тренировался. Люсии говорит, что после реализации товара он сможет целиком выкупить его и сделать бесплатным для будущих спортсменов. Густаво соглашается и достаёт из машины деньги. В свою очередь Люсии показывает целое производство, где женщины фасуют кокаин. Девушке надо отлучится, и она хочет оставить Густаво в качестве смотрителя, но Педро говорит, что на сегодня можно закончить и распускает женщин по домам.
Франклин покупает мотоцикл и решает заехать к тетё, чтобы похвастаться успехом. Но неожиданно в этот момент к ним в дом наведывается мама парня. Дядя зол на племянника, но он понимает, что сестра не одобрит покупку сына. Поэтому он говорит, что купил мотоцикл себе. Франклин же отправляется с мамой по делам. Он посещает хостел, которым заведует мама. При выселении очередной жительницы происходит целый скандал, с криками и битьём посуды. Но вечером женщина говорит, что ей нравится её работа. Франклин искреннее поддерживает мать.
Тедди приезжает к Ави, чтобы сказать тому, что больше не желает с ним сотрудничать, ведь он заставил его раздеваться. Ави оправдывается, говорит, что был сложный день, а в целом он готов на любое сотрудничество. Тедди уже более мягко отвергает предложение. В конечном итоге мужчины решают выпить и прийти к общей договорённости.
Педро и Люсии вызывают на общий семейный совет. Отец, криминальный авторитет, говорит всем, что его обокрали. Он не успокоиться, пока не убьёт виновных. Одного подозреваемого уже умертвили. Его труп вносят в гостиную и бросают на ковёр. Придя домой, Люсии говорит Педро, что никогда не видела своего отца настолько злым. Нужно как-то решать эту проблему.
Франклин ночью отправляется в клуб. Он продаёт очередной килограмм кокаина. Женщина предлагает остаться и отдохнуть, но герой резко говорит, что его интересуют только деньги и тут же выходит. На парковке парня поджидают мелкие бандиты, которые выхватывают сумку с тысячами долларов, а Франклина жестоко избивают.
