Уцелевшее население Камелота путешествует в поисках Святого Грааля и в бегах от врагов. Поначалу Джек, взявший на себя ответственность Мерлина, не может обнаружить Святой Грааль, но затем Владычица озера посылает ему видение о местонахождении чаши, куда направляются он и жители Камелота. Как и Мерлин, Джек пытается найти причину, по которой Святой Грааль не даётся Камелоту. Ивон просит Джека просмотреть её прошлое с помощью видений. Из этих видений герои узнали, что Бертон и лорд Уэстон угнетали окружающие народы налогами и несправедливой торговлей, что отразилось и на семье Брианны. Тем временем Бертон надеется посватать Ивон шотландскому королю и тем самым дать ему власть над населением Камелота для собственной выгоды. Ивон и Джек раскрывают правду лорду Уэстону,
