В отсутствие морфина молодой доктор пытается заменить его кокаином, но итогом становится лишь ссора с Пелагеей. На следующий день в больнице объявляются белогвардейцы, вместе с которыми оказывается и прелестная Наташа, сразу же покорившая врача, однако после ночи, полной драматичных событий, обнаруживается, что сердце красавицы уже занято. В 1935 доктор знакомится с попутчиком, который весьма недвусмысленно высказывает свое отношение к наркоманам.
