Супруги Анджела и Риз Уорд нанимают няню Кэсси Фэрроу, чтобы она присматривала за их дочерью Ниной, страдающей от ночных кошмаров. Ей предстоит жить в доме на отшибе и выносить истерики капризного подростка.
Отдушиной становится Мика, брат Нины. Он не только оказался привлекательным, но и временами отвозит сестру к врачу, что дает передышку. Но со временем выясняется, что дело далеко не в кошмарах. По ночам тело девушки подвергается трансформациям, которые родители хотят остановить. Потому она вынуждена привязывать себя к кровати.
Кэсси случайно раскрывает секрет, но принимает решение остаться и даже находит общий язык со своей воспитанницей. Няня признается, что постоянно видит своего погибшего друга Джереми, по которому очень скучает.
Главная героиня позволяет себе вольности для того, чтобы развлечь Нину, за что ее отчитывает Риз. Вскоре Мика предлагает няне провести целый день с ним, так как лечащий врач Итан Вернер хочет понаблюдать за своей пациенткой всю ночь.
Выясняется, что Итан скорее истязает Нину, чем лечит. Няня предлагает в качестве меры самоконтроля попробовать кровь животных, но девочка сомневается в правильности данного решения.
Между Кэсси и Микой происходит конфликт. Нина вырубает брата и главная героиня решает увезти подопечную, однако пришедший в себя парень встает на их пути. Он избивает девушку и затаскивает обратно в обитель.
Мика запирает девушек в доме. Придя в себя, Кэсси сообщает, что родители отправят Нину в закрытую лечебницу, если лечение не сработает. Утром прибывает вся семья вместе с врачом. Последний проводит ряд тестов и убеждается, что пациентке стало лучше. При этом они не подозревают, что подросток выпила оставленную кровь животных.
Кэсси получает пулю в голову от главы семейства, что приводит Нину в ярость. Она начинает обращаться в монстра. Теперь мужчина намерен сжечь свою дочь заживо. Неожиданно в рот покойной случайно попадает кровь. В этот момент становится ясно, что у нее такая же болезнь, как и у подопечной. Она прибыла в дом с целью помочь ей принять свою сущность и определиться с дальнейшим выбором жизненного пути.
Выясняется, что Итан был лично знаком с главной героиней и Джереми, но намеренно убил последнего ради разработки лечения. Кэсси получает от него список пациентов, после чего ранит, тем самым стимулируя процесс обращения.
Главные героини уходят, оставляя Уордов наедине с мутирующим Итаном. В финале их подбирает Дон, подруга Кэсси.
