Американец Уоррен Дэнис никак не дает покоя своим следователям и адвокатам. Поняв, что его водят за нос и продолжают вынуждать откупиться от того, чего он не совершал, Дэнис требует книги по уголовному праву и пишет письмо в правозащитную организацию, которое умудряется официально зарегистрировать. Неприкасаемому и лежащему в тяжелом состоянии Чиге по ночам стали помогать Павлов и назначенный на работы в больничку Айболит. Багрову, почти уже потерявшему надежду найти зацепки в деле Веллера, поступает ночной звонок от некоего Емельянова Павла Алексеевича, обещающего кое-что рассказать Багрову при личной встрече. Багров немедленно выписывает на имя Емельянова пропуск на завтрашний день.