Антон Иванович Воронов – профессор консерватории с традиционными взглядами на музыку. Его кумиром является Бах, который уж точно не стал бы писать всякие там оперетты. В своей талантливой дочери он видит первый голос в выдающихся произведениях, потому очень раздосадовался той легкой и наивной арией, которую исполняла Симочка на одном из уроков. С учителем девушки, своим старым другом, Антон Иванович по-настоящему рассорился.
Так же неблагосклонно был принят и поклонник дочери, композитор Мухин, который «имеет наглость» писать фокстроты для оперетты. Втайне от отца влюбленные все-таки встречаются и, более того, репетируют новое произведение молодого автора, в котором Сима готовится исполнить арию главной героини. Перед самым выходом певицы на сцену примадонна театра Ядвига просит дирижера транспонировать партию девушки на три октавы выше. Но Сима не сорвала голос, взяв высокую ноту, вышла триумфатором. И все бы хорошо, но Антон Иванович случайно узнал о премьере и присутствовал лично на этом «непотребстве». После чего он вернулся домой сам не свой.
И вот во сне профессору является сам Бах, который, улыбаясь, признается, что его мечтой всегда было написать очень смешную оперетту. После такого «откровения» строгий отец принимает музыкальные предпочтения Симочки, как и ее жениха. В конце картины завзятый классик соглашается принять участие как органист в новой оратории Мухина.
