Маляр Макар неожиданно встречает королевских стражников, которые сообщают – во дворце Дризофилы II давно пора делать ремонт, но некому. Конечно же, мастер не может отказать, ведь он работящий и совестливый. Юноша справляется с работой великолепно и даже разрисовывает стены прекрасными цветами, но работая, заглядывает в одно из окон. Там он видит девушку, примеряющую корону, и сразу же в нее влюбляется, думая, что это и есть королева.
Стража выбрасывает маляра, и он с горя решет утопиться. Возле озера Макар встречает Водяного, который сочувствует парню и рассказывает: в соседнем королевстве пропал принц, а его мама ослепла от слез. Если юноша притворится ее сыном, то сможет посвататься и к королеве. Но совесть не позволяет тому довести обман до конца. Признавшись в нем женщине, маляр отправляется в царство Кощея, чтобы найти настоящего наследника.
По дороге Макар встречает доброго лесного Лешего, который дает ему магические артефакты, например, дудку-самогудку, от трелей которой все начинают танцевать. Напугав Бессмертного, маляр добивается того, что тот расколдовывает принца. Слепая королева усыновляет маляра, а значит, он теперь и сам принц. Приехав к Дризофиле, удивленный юноша обнаруживает на троне злюку-уродину, а девушка Катя, которую он полюбил, просто служанка. Завязывается драка, но, в конце концов, влюбленные убегают, ведь добро и совесть ведут их в счастливое будущее.
