Златокудрый юноша Персей по приказу греческого царя Полидекта отправляется в дальний путь, чтобы принести ему голову Медузы Горгоны, легендарного чудовища, обращающего живых людей в каменные статуи. На пути он встречает бога Гермеса, который рассказывает о том, как можно расправиться с монстром и дает Персею сверкающий меч и зеркальный щит. Только глядя на отражение Медузы, можно победить ее.
Юноша приходит в местность, где живут три старухи Грайи у которых на всех только один глаз, и смотрят они им по очереди, часто ссорясь из-за этого. В очередной раз подравшись, бабушки теряют свое драгоценное око, которое Персей спасает от падения в пропасть. Вопреки советам Гермеса, он отдает глаз старухам задаром, а они в благодарность дают ему волшебную сумку и крылатые сандалии.
Гермес всюду преследует Персея, подсказывая и побуждая его поступать с умыслом и корыстью, рассчитывая попасть в число высших богов, но юноша не поддается. Прилетев на остров, он не убивает спящую Горгону, а будит ее и вступает в бой. Глядя только в зеркальное отражение щита, ему удается отрубить Медузе голову и упаковать ее в сумку. Возвращаясь назад, среди скал Персей обнаруживает прикованную цепями прекрасную девушку Андромеду и спасает ее.
Оказывается, в море живет злобное чудовище, которому красотку принесли в жертву. Молодой человек дожидается пока монстр выползет на берег и направляет на него угасающий взгляд Медузы Горгоны, отчего оно превращается в каменного исполина. Теперь голова бесполезна, она превратилась в каменную маску, но Персею уже все равно, ведь он встретил настоящую любовь. Юноша и девушка вместе уносятся в темное небо, наполненное звездами, к новым приключениям.
