Действие фильма происходит в 1943 году. По Италии путешествует бродячий цирк, в котором работают четверо удивительных артистов. Данные люди уникальны тем, что обладают различными сверхъспоcобностями. Ченсио умеет контролировать насекомых (кроме пчел, так как он их ненавидит). Клоун Марио способен притягивать к себе метал. Человек-волк Фульвио может похвастаться не только своей необычной внешностью, но и огромной физической силой. Акробатка Матильда умеет прикосновением заряжать приборы электричеством.
Жизнь артистов была безмятежна до той поры, пока их выступление не подверглось бомбардировке. В это же время нацисты ищут эту четверку. Дело в том, что на них работает пианист Франц. Он обладает даром ясновидения, который проявляется во время употребления наркотиков. Одно из видений показало, что способности артистов могут привести Третий Рейх к победе. Франц намерен их найти и преподнести Гитлеру в качестве подарка.
Циркачи отправились в Рим. Руководитель цирка Израиль предлагает им переехать в США. Для этого он требует с каждого по 300 лир, чтобы сделать документы. Фульвио предупреждает, что если они переедут, то о цирковой деятельности можно забыть. И что тогда делать артистам? Простые люди никогда их не примут в общество. Поэтому он предлагает присоединится к немецкому цирку и сотрудничать с Францем. Однако Израиль не намерен работать с сумасшедшим нацистом-наркоманом. К тому же он является евреем. А нацисты их терпеть не могут.
Ночью Матильде снится кошмарный сон. Израиль к ней подходит, и девушка случайно бьет его током. Дело в том, что все тело Матильды пропитано электричеством. Поэтому она может убить человека лишь одним своим прикосновением. Хоть Израиль серьезно не пострадал, Матильда очень сильно испугалась и хотела убежать. Израилю удалось ее успокоить, однако сделать это было непросто. Матильда ненавидит свой дар и не хочет покидать цирк. Ведь общество ее не примет с такой способностью.
Утром артисты отдают Израилю деньги. При этом Фульвио настаивает по прибытии на открытии нового цирка. После этого Израиль уезжает, чтобы продать фургон, а остальные остаются его дожидаться. Вечером Матильда начала волноваться. Израиль так и не вернулся. Фульвио решил, что он украл деньги и сбежал. Но Матильда сомневается в этом и предлагает остальным отправится на поиски. Фульвио соглашается, но ставит свое условие. Если они его не найдут, то отправятся к Францу.
Сам же Франц испытывает трудности. Уже три года он пытается впечатлить немецкое командование, но постоянно терпит неудачу. Нацистский офицер (и, по совместительству, брат пианиста) Амон намерен вернуть его в Берлин. Франц умоляет дать ему еще один шанс. Ведь если он не найдет этих артистов, то война будет проиграна. Однако предсказания Франца не впечатляют Амона. Он считает, что пианист просто злоупотребляет наркотиками. В конце концов, Амон поддается на мольбы брата и дает ему еще неделю.
В ходе своих поисков, артисты становятся свидетелями того, как нацисты арестовывают евреев. Они хотят уйти, но солдаты их замечают и начинают смеяться над внешностью Фульвио. Последний пытается дать отпор и троих арестовывают. Только Матильде удается остаться на свободе.
В грузовике Ченсио отвлекает солдата, Марио притягивает к себе его автомат, после чего Фульвио убивает нацистов. Артисты сбегают, а освободившиеся евреи нападают на оставшихся конвоиров. Найдя Матильду, Фульвио хочет отделиться от группы и отправиться к Францу. Ченсио и Марио решают пойти с ним. Матильда же хочет продолжить поиски Израиля.
Вскоре Матильду пытаются изнасиловать двое немецких солдат. Ей приходиться ранить одного из них своей способностью. После этого она сбегает и падает без сознания в лесу. Утром ее находят бойцы сопротивления, которые именуют себя «Искалеченные Дьяволы».
Фульвио, Ченсио и Марио находят цирк, в котором работает Франц. Убедившись в том, что они действительно обладают способностями, Франц отправляет героев отдыхать. Вскоре в комнату пустили газ, и артисты теряют сознание. Матильда пришла сознание в лагере. Горбун, один из бойцов, кормит девушку и предлагает ей вступить в банду. Матильда не намерена этого делать, так как не хочет убивать людей. Даже нацистов.
Оставшиеся артисты приходят в себя в клетках. Франц намерен проводить на них эксперименты. С помощью партизан Матильда находит Израиля. Нацисты схватили его и перевозят вместе с другими евреями. Девушка хочет ехать с ним и даже выдает себя за еврейку. Солдаты хотят ее убить, однако ее спасает атака партизан. К сожалению, спасти Израиля не удается. Грузовик с пленными уехал, и Матильда не смогла его догнать.
Горбун намерен выгнать Матильду, так как она вмешалась в их операцию и не применяет свои способности против нацистов. Но Матильда не может использовать свою силу против людей. Как оказалось, она случайно убила свою маму. Это признание смягчает Горбуна.
Матильда узнает историю Франца. Он из семьи военных и также хотел стать солдатом. Однако его кандидатуру отклонили из-за наличия шести пальцев на руках. С тех пор он отчаянно ищет таких же необычных людей. При этом, он убивает всех, кто его не устраивает.
Матильда направилась в немецкий цирк с целью разыскать друзей. Однако нацисты ее заметили. Спасаясь от преследования, Матильда забегает в кабинет Франца и также становится его пленницей.
Франц устраивает масштабное представление для немецкого командования, на котором он рассчитывает продемонстрировать пойманных артистов. Он натравливает тигра на Матильду и требует его убить. Но ее способность не срабатывает и тогда Франц грозится убить одного из ее друзей. В этот момент тигр справляет на Франца нужду, тем самым опозорив его в глазах зрителей.
Франц приказывает сжечь артистов в специальной комнате. Герои пытаются спастись, но Фульвио не может выбить дверь, а у Марио не получается открыть ее с помощью магнетизма. Тогда Матильда использует свою способность и выбивает дверь мощным электрическим разрядом.
Герои решают перелететь из пушки через ограду. Однако из цирка успели выбраться только Матильда, Ченсио и Марио. Фульвио остается, чтобы отвлечь подоспевших немецких солдат. Одолев их, Фульвио также спасается. Теперь герои намерены найти поезд, в котором перевозят Израиля.
Тем временем, Франц убивает своего брата, забирает его форму и, пользуясь своей похожестью, отдает приказ найти беглецов. Чтобы успешно осуществить свой план, Франц даже отрезает лишние пальцы на своих руках.
Артисты попадают на поезд, но оказываются в вагоне с немецкими солдатами. Чтобы спасти друзей, Ченсио приходится преодолеть свою ненависть к пчелам. Одолев солдат, герои приступают к поискам Израиля и вскоре его спасают. Однако немцы их настигают. Матильде приходиться снова применить свои способности, но ее спасает Израиль с помощью дымовой завесы. В этот момент партизаны нападают на немцев. Завязывается масштабная перестрелка.
Матильда обнаруживает, что Израиль тяжело ранен. Остальные артисты пытаются спасти евреев из горящего вагона. Партизаны начали нести тяжелые потери. Израиль умирает от полученной раны. Желая спасти друзей и невинных людей, Матильда создает мощную энергетическую волну, которая уничтожает всех нацистов на своем пути. Из всех немцев только Францу удалось выжить. Однако волна убила его любовницу Ирину и поэтому Франц заканчивает свою жизнь самоубийством.
В финале артисты отправляются на поиск лучшей жизни.
Отзывы