В переполненном паровозе неизвестные убивают коммуниста и смертельно ранят комиссара, выполнявшего секретное задание партии. Чекист Заврыгин ехал на Юг страны по собственным делам, но умирающий передал Григорию документы о готовящемся в городе заговоре белогвардейцев и сведенья о полковнике Викторе Михайловиче, возглавляющем мятеж.
Деникинцы заблокировали железнодорожные пути. Красноармейцы отдают в распоряжение Григория тачанки с возничими, но бойцов он должен набрать с числа пассажиров паровоза. Компания Заврыгина достаточно разношерстна – интеллигентный доктор, сопровождающая его медсестра Катерина, импозантный актер Императорского театра, меткий сельский ветеринар.
В пути возничий Прошка советует чекисту присмотреться к Сергею Беклемишеву. Парню показалось странным, что ветеринар, попав на хутор, не интересуется животными.
Поутру, открыв свое истинное лицо, белогвардейский офицер убивает дневального и скрывается на одной из тачанок. Раздобыв у хозяина хутора лошадей, Григорий пытается догнать Виктора Михайловича.
Эти последние мили до города становятся в прямом смысле огненными со свинцовым дождем. В конце фильма Заврыгину удается добраться до красноармейцев, вовремя попасть в город и сорвать план белогвардейцев.
Зарожденная между героем и Катериной симпатия перерастает в любовь.
