Экспедиция Шлимана подходит к холму Гиссарлык. Шлиман считает, что Троя находилась именно здесь. Появляется банда разбойников. Атаман Косоватос требует от Шлимана заплатить дань. Шлиман не соглашается и предлагает решить спор путем спортивных состязаний. Не смотря на коварные уловки разбойников, наши герои одерживают победу. После этого Шлиман рассказывает очередную историю из своего богатого приключениями прошлого.
