Закадровый голос. Я вам расскажу сегодня одну историю. Когда-то давным-давно на землю, где обитают люди, прорвались демоны. Они принесли человечеству одни только несчастья. И тогда на помощь пришел волшебник и писатель Пу Сунлин. Он смог при помощи своей книги изловить злобных демонов и отправить их в самые глубины преисподней, откуда они не смогли вырваться. Теперь они находятся у огненных ворот бездны, чтобы со временем превратиться в пепел. А добрые демоны остались служить мудрецу, помогают ему в борьбе со своими злобными собратьями.
Пу Сунлин летает над бурным морем, выманивает из глубины чудовищного Черного дракона. Его подручный Пук испускает ядовитый газ и обездвиживает морское чудище. Волшебник раскрывает чудесную книгу, в нее затягивает обитателя глубин, который превращается в рисунок на странице рукописи.
На сегодня все. Кудесник захлопывает книгу, которую только что читал собравшимся в его доме ребятишкам. Каждый может получить от меня по одному экземпляру, платите пять монет, отдайте книжку маме, она вам прочитает остальные сказки, написанные мной. Но у нас нет денег! Целый час на вас потратил! Уходите, будут деньги – возвращайтесь. Ребятишек пугает один из сверхъестественных помощников писателя (Тысячерукий). Они с плачем бегут домой, жалуются мамашам. Те подают жалобу в полицию.
Начальник полиции Джен Сюань приказывает своему помощнику, молодому сыщику Ян Фэю, разобраться с Пу Сунлином и примерно его наказать. Парень просит не давать ему такие пустяковые поручения: я хочу раскрыть кражу в ювелирной лавке! Однако начальник неумолим.
Фэй заявляется в дом писателя, пытается арестовать его. Но тот предлагает помощь в раскрытии кражи. Он при помощи волшебной кисти дает зрение третьему глазу сыщика, отправляется с ним в соседнюю деревню, где они обнаруживают вора. В этом ему помогает один из демонов, бывший прислужник писателя (Хрюн).
Награбленное доставляют начальнику полиции, тот присваивает заслугу раскрытия дела себе и выгоняет со службы Фэя, когда тот начинает доказывать, что на самом деле преступника разоблачил именно он.
Фэй является в дом Пу Сунлина и просит мастера позволить стать его учеником. Тот нехотя соглашается.
Юная красавица Нефрит, дочь губернатора, ночью отправляется в лавку, где продают зеркала. Хозяйка этого заведения Джин Яо славится своими колдовскими навыками. Нефрит просит ее при помощи магического зеркала наделить ее неземной красотой. Вместо этого ведьма похищает наивную барышню. Она хочет скормить ее душу своей сестре Ни Сяотянь. Та совсем недавно обрела демоническую сущность, а потому для поддержания жизненных сил нуждается в поглощении человеческих душ.
Губернатор приказывает служителям правопорядка разыскать его дочь во что бы то ни стало. Об этом приказе узнает Фэй. Он сообщает об этом своему учителю.
Влюбленный в Сяотянь рыцарь Нин Сачен пытается отговорить свежеиспеченную демоницу от дурного поступка. Та не может принять решения. Тогда Сачен является в дом ее сестры, вступает с ней в схватку.
Туда приходит и Пу Сунлин вместе со своими помощниками, добродушными монстрами и Фэем. Он тоже начинает поединок с Яо и заключает ее свою книгу.
Чтобы освободить любимую, Сачен похищает магическую кисть писателя и выпускает из преисподней демонов.
Пу Сунлин вместе со своей командой отправляется на границу бездны. Им удается вернуть кисть и восстановить ранее существовавшее положение вещей. Сяотянь снова становится человеком и воссоединяется со своим возлюбленным.
Фэй остается у мастера и продолжает обучение магии.
