Глухонемой дрессировщик собак после гибели своего работодателя оказывается в состоянии полного абсурда. Он таскает каких-то животных, пристаёт к лежащим мужчинам, в буквальном смысле хватает за языки умственно отсталых людей. Он находит себе работу в зоопарке, что сопровождается несколькими вполне логичными диалогами. Затем опять наступают сумерки сознания: дрессировщик сортирует крыс и бегает по лесу.
Среди слонов зоопарка оказываются два чудака, которые развлекаются тем, что стреляют друг в друга шприцами с наркотиками. Похитив декоративную собачку, лихая компания планирует получить выкуп за животное. К ним присоединяется дрессировщик, который, по неосторожности, бросает собачку в вольер льва. За секунду от болонки остаётся только голова, которую горе-похитители несут таксидермисту. Последний мастерски расчленяет останки и создаёт чучело в тему общему настрою компании: голая собака с гребнем из шприцев.
Дрессировщик намерен вернуть погибшее животное владельцам и тащит чучело в шикарный особняк, где живут хозяева собачки. Но там он находит ещё более странное создание, чем он сам: пышная дама средних лет в эротическом костюме. Мадам одержима идеей экзотической смерти на вершине горы. Это желание кажется вполне резонным для компании из зоопарка — мужчины берутся за дело и втроём тащат пышное тело к месту назначения.
