Клея, жена богатого философа Ксанфа считает своего мужа скучным и заурядным. Вот и сейчас он придет и, по своему обычаю, скажет: «Любимая Клея, где ты? Я принес тебе подарок».
Именно с такой фразой в дверях появился Ксанф. На этот раз подарком для жены стал уродливый раб по имени Эзоп. Женщина возмутилась и попросила убрать «эту гадость» подальше. Однако слуга, гордо держа ответ, рассказал ей притчу о том, как люди могут привыкнуть ко всему, и к уродству в том числе. Клея была удивлена мудростью этого мужчины. Постепенно она привыкает к внешности Эзопа и начинает замечать лишь его ум. Проникшись к нему уважением и пониманием, женщина предлагает ему бежать, но тот отказывается, аргументируя это тем, что не хочет жить в страхе.
Однажды Ксанф, выпивая со своим давним знакомым, прилично приняв на грудь, спорит с ним, что сможет выпить море. В противном случае он перепишет дом на соперника. Возмущенная поведением мужа, Клея уходит от него. Тем более что она поняла, что хочет быть с Эзопом.
Раб дает хозяину совет, который освобождает его от выполнения обещания. Понимая, что ему помог в этом слуга, народ требует освобождения мудреца.
Финал фильма трагический: Ксанф обвиняет Эзопа в краже золота из его дома. Чтобы избежать наказания, он может признать себя рабом, в противном случае его сбросят в пропасть за воровство. Как бы не уговаривала Клея мудреца, тот, желая быть свободным, выбирает смерть.
