Действие фильма разворачивается в декабре 1945 года. Люди с нетерпением ждали первого послевоенного праздника. Кроме девочки по имени Стине, отчаянно ищущей свою семью в Городе Мастеров.
Сбежав от контролеров поезда (так как она путешествовала без билета), девочка укрывается в лавке нелюдимого сапожника Андерсена. В будущем эта встреча изменит его жизнь, но пока мужчина просто выгоняет незваную гостью.
Стине разыскивают, а потому она решает вернуться в сапожную мастерскую под предлогом ремонта обуви. В обмен она соглашается купить хлеб в булочной и приготовить завтрак. При этом булочник рассказывает, что сапожник контактирует с миром через почтальона, так как сам не выходит из дома. Но не так давно он сломал ногу.
Главная героиня заключает сделку: она поживет в мастерской несколько дней, а в обмен совершает покупки, пока за ней не приедет отец. Далее рассказывается история Тиллы Хьюль, некогда известной певицы, решившей спустя много лет заявить о себе, однако история безбилетницы журналистов интересует куда больше.
Стине сделала уборку в доме, но случайно раздавила апельсин, что привело Андерсена в ярость. Он выгоняет ребенка. Новый купить проблематично, так как они выдаются по карточкам. Пытаясь получить фрукт, главная героиня случайно подставляет мальчика по имени Йорген.
Мальчика оправдают только в том случае, если он поможет найти человека, не использовавшего карточку. Им оказался торговец цветами Розенгерн, влюбленный в лавочницу Франтзен, но не способный признаться. Причем эти чувства взаимны.
Влюбленные воссоединяются, а Стине получает заветный апельсин. Но при этом ей пришлось признаться, что она сбежала из пансиона, а ее отец разыскивается властями. Потому они договорились встретиться в этом городе. Тем временем, Тилла намерена использовать девочку, чтобы получить заветную славу.
Стине участвует в изготовлении свечей (традиция семьи Йоргена, которую они проводят раз в год), после чего ссорится с сапожником. Тилла вызывает сотрудников пансиона. Главная героиня пытается спрятаться на колокольне, пострадавшей во время войны.
Андерсен узнает, что отец за девочкой не вернется. Он погиб в бою. Жизнь Стине оказывается под угрозой. Йорген понимает, что только сапожник сможет ее убедить спуститься. Чудом преодолев свою агорафобию, мужчина поднимается за ней.
Андерсен признается, что много лет назад поссорился со своей дочерью и не смог простить себя за это. Поэтому он перестал покидать свою мастерскую. После этого они решают спуститься, однако колокольня начинает разваливаться. К счастью, жители города уже растянули одеяло, тем самым сумев спасти героев.
В финале Стине остается в Городе Мастеров. Ее удочеряют родители Йоргена. Андерсен впервые за долгое время написал письмо своей дочери.
