В лесу бедный егерь находит в плащ, расшитый золотыми звездами. В нем оказался завернут маленький мальчик с ангельски красивым лицом. Егерь решил спасти ребенка и забрал к себе домой. Его жена приняла малыша и воспитала, как своего сына. Прошло десять лет. Звездный мальчик вырос красивым, но гордым, жестоким и надменным.
Однажды главный герой забросал камнями нищенку, которая впоследствии оказалась его матерью. Он не признал мать, заявив, что ему неприятно даже смотреть в ее сторону. За свою жестокость он был наказан уродством. Друзья отказались с ним гулять, назвав его мерзким и страшным. Увидев свое отражение в пруду, он понял, что действительно стал уродом.
Главный герой покидает отчий дом и отправляется искать свою мать, для того чтобы попросить у нее прощения. В поисках мальчик оказывается в дремучем лесу. Там он встречает нового друга – неказистого мальчика-горбуна. Вместе с ним герой окажется во множестве сложных ситуаций, которые заставят его раскаяться о своем поведении. В конце концов, воспитав в себе сердечность и чуткость, он находит свою маму и молит о помиловании. Та, поняв, что ее сын осознал свои ошибки, прощает его. В концовке фильма к главному герою наконец-то возвращается былая красота.
