Тульеву удается установить личность убийцы его отца — Карла Брокмана, с которым они пересеклись на службе наёмниками где-то в жарких странах. Он хочет отомстить, но по злой иронии судьбы должен помогать в подготовке Брокмана для заброски шпионом в Советский Союз.
