Сан-Бернардино, Калифорния. 1989 год. Девочка испуганно бежит по лесу, спасаясь от окровавленного индейца.
Тридцать лет спустя трагические события не отпускают помятого мужчину Тони Круза, который ранее служил агентом ФБР. Ночью его вызывают на место жестокого убийства – маньяк расправился с проституткой, срезав с несчастной скальп. Сыщик направляется в стриптиз-клуб, надеясь определить будущую жертву. Взяв на прицел подозрительного типа, он впадает в психоз и начинает палить в потолок – у него снова обострились видения из-за пережитого потрясения.
У бывшего агента паническая боязнь темноты. Круз вспоминает, как любил играть в прятки с сестрой. Как-то раз он спрятался на чердаке и через щель увидел, как в дом проник индеец и набросился на мать. Мальчик бросился на помощь, но силы были не равны. Маньяку нужна была сестра. Услышав возню на чердаке, убийца напал на девочку, которая сумела откусить ему ухо и убежать в лес. Сам Тони прятался под половицами, и за эту трусость так и не сумел себя простить. Встретив убийцу спустя 30 лет, Круз снова начал бояться темноты. Старый друг дает ему номер важного человека, к которому Тони сможет устроиться на работу и схлестнуться со своим врагом.
Круз становится шофером-телохранителем. На званом вечере он знакомится с роскошной супругой босса Ребеккой Кроуфорд. Хозяйка кладет на него глаз и приглашает на обед. Выясняется, что Ребекка ранее была проституткой, и теперь приехала выкупить сестру Лану у бывшего сутенера. Ланы уже нет в живых, а бывший хозяин требует регулярных взносов.
Тони узнает тайну Ребекки и обещает оберегать её. В притоне их с сестрой регулярно истязал пожилой индеец по кличке Колыбель. Схожие душевные раны сближают Круза с хозяйкой – они целуются на обрыве, откуда Кроуфорд едва не спрыгнула. Патологоанатом Бобби поясняет детали почерка убийцы, помешанного на отбеливании кожи жертв. Бывший агент надеется, что разгадает тайны врага.
Тем временем Ребекка идет устраивать самосуд, взяв пистолет. Своевременное появление Круза спасает жизнь незадачливой мстительнице. Охранник допрашивает сутенера насчет Колыбели и провоцирует стрельбу. В результате зловещий индеец хватает его и бросает в колодец с нечистотами. Тони спасает одна из проституток. Ему приходится начинать свои поиски с начала. Роман с Ребеккой усиливается, они проводят вместе ночь.
ФБР находит очередную жертву. Руководитель следствия гонит Круза прочь, но тот решает действовать сам и идет к родителям убитой проститутки – которая спасла его из колодца. Благодаря наблюдению бывшего агента детективы находят логово убийцы, но не самого хозяина. Колыбель возвращается неожиданно и расправляется с агентами. Когда Тони приезжает сам, то застает одни трупы. Маньяк успевает его ранить в ногу и снова скрывается в ночи.
В подвале маньяка Тони находит похищенных девушек и жуткую обезображенную толстую женщину. Отвлекшись на шум, герой получает инъекцию в шею и приходит в себя уже прикованным. Колыбель начинает сдирать с него кожу. Оказывается, убивает он, чтобы пересаживать кожу своей изувеченной дочери.
Тони удается перехитрить противника, и так он узнает, что сестра давно сошла с ума. После он сообщает Ребекке, что ее сестра Лана жива. Более того, Лана заняла место Ребекки! В притоне завязывается жестокая схватка, в результате которой сыщик терпит поражение.
В своих видениях Круз снова встречает родных. Мать и сестра говорят, что его путь еще не окончен. Он приходит в себя и расправляется с бандой сутенера. Через пару дней его чествуют как героя и возвращают в ФБР.
