Пляж в Черногории неподалеку от границы с Албанией. Идет дискотека. К ди-джею подходит девушка в бикини, обнимает его и целует.Молодые люди после окончания дискотеки садятся в машину и на огромной скорости мчатся по проселочной дороге.
По шоссе едет фургон, принадлежащий компании по транспортировке медицинских препаратов.
Автомобиль молодой пары вылетает на трассу в тот момент, когда к пересечению дорог приближается фургон.
На дороге лежит перевернутый микроавтобус, повсюду валяются коробки с грузом, окровавленный водитель лежит рядом с машиной на асфальте.
Сербия, Белград. Мужчина (Урош Перич) утром занимается сексом со своей женой Марией. В спальню вламываются их дети –Уна и Божи. Они требуют, чтобы родители немедленно накормили их завтраком. Мария, выбираясь из-под одеяла, говорит, что она немедленно обслужит свое голодное потомство.
Офис следственной группы Интерпола по Западным Балканам. В кабинет заходит инспектор Петрит Коци. Он общается с коллегами (Дивина Дукич и Мирко Сандич) по поводу предстоящего вскоре слушания в Приштине, на котором будут заслушаны показания свидетеля, уличающие албанского наркобарона Дардана Беришу. В настоящий момент этот человек находится под опекой команды по охране свидетелей.
Косово. Окрестности Приштины. Из дома выходит мужчина в окружении сотрудников полиции, они направляются к автомобилю. За происходящим из окна расположенного напротив здания наблюдает человек, который держит в руках пульт. После того, как свидетеля усаживают в автомобиль, террорист нажимает на кнопку пульта, раздается взрыв, машина взлетает на воздух.
Черногория. По набережной в небольшом курортном городке едет автомобиль. Находящийся в салоне Хашими, подручный Бериши, отвечает на телефонный вызов. Хорошо, так этому стукачу и надо, будет теперь давать показания на том свете.
Хашими вместе со своими охранниками заходит в небольшое кафе, где находится только его хозяин. Появляется посетитель (Экрам). Он говорит, что у него есть предложение к мафиози. Мой кузен собирается переправить из Италии партию товара, предложил участвовать в этом и мне. Я ему сказал, что хорошо бы проинформировать об этом Дардана. Хашими хватает парня за загривок и прикладывает лицом по столу: кто тебе разрешил произносить это имя вслух? Перепуганный доносчик просит прощения. Но вы ведь за меня словечко замолвите?
Косово. На лесной опушке встречаются эмиссар Бериши и глава местного агентства по приватизации. Они обсуждают планы по строительству на территории национального парка туристического кемпинга. Чиновник говорит, что ему придется организовать тендер. Собеседник напоминает ему, что аванс тот уже получил. Так что вопросс тендером вам придется решить.
Коци встречается с высокопоставленным полицейским офицером Премовичем. Как получилось, что важнейшего свидетеля не смогли уберечь? Премович говорит, что в деле замешаны очень большие шишки. Брюсселю на ваши проблемы наплевать. И я не советовал бы вам заниматься полевой работой по этому делу. Коци говорит, что сам решит, как ему действовать.
Ночью к берегу подплывает катер. На борту Экрам и его кузен Иса. С берега им сигналит миганием фар автомобиль. Катер причаливает, в этот момент какие-то люди расстреливают из автоматов партнеров Экрама и Исы, стоящих возле машины. Хашими приказывает контрабандистам показать ему содержимое сумки, которую Иса прижимает к груди. Там обнаруживаются деньги. Бандиты валят незадачливого конкурента на песок, их главарь вкалывает ему в вену смертельную дозу наркотика.
