Пока в городе проходят первомайские демонстрации, Федор во всю работает. При этом он успевает не только защитить женщину от обезумевшего пьяного мужа с ножом, но и сочинить новую песню. Васильич со своим стажером подмечают, что где-то в районе осуществляют торговлю нелегальным алкоголем.
Отзывы