Сказочный мир, в котором обитают как люди, так и волшебные существа. Рядом с городом, где поселились люди, находится лес, в котором обитают волки-оборотни. С ними сражаются отважные волкобои. Давным-давно они загнали хищников в дальнюю чащобу и заключили с ними договор: четвероногие и двуногие противники не должны нарушать установленную границу.
В городе на центральной площади идет бойкая торговля. В своей пекарне хлопочет Мари, она продает кулинарные изделия, пользующиеся большим спросом. Сам бургомистр сегодня скупил почти все пироги и торты, чтобы устроить праздничный прием.
Вечером после завершения ярмарочного дня Мари идет через лес. Она замечает, что за ней кто-то следит. Это два оборотня, нарушивших границу. Звери, подобравшись к женщине на расстояние прыжка, атакуют свою жертву, но та бросает в них чудесный порошок, серые хищники перекидываются и превращаются в неуклюжих парней. Это двое братьев Роган и Борхес, сыновья вожака стаи Вестара. Воспользовавшись замешательством преследователей, пирожница спускается в замаскированный подземный ход и пробирается по нему в лесную хижину, где находится ее супруг, отважный Волкобой. Сегодня у него гостит теща. Дама сообщает супругу о том, кто на нее напал. А это значит, что противник почему-то решил нарушить договор и начать войну.
В лесной чаще Вестар обращается к своим соплеменникам. Он провозглашает начало похода, который должен принести волколакам власть над всем миром. Стая направляется к хижине, где находится страж города.
Ликантропы проникают в хижину через окна, ее обитатели отстреливаются из пистолетов. Затем хозяин хижины достает волшебную секиру и отбивает первую атаку противника. Он приказывает женщинам через подземный ход покинуть его жилище. Мать с дочерью отправляются восвояси. Волкобой продолжает сражение. Он терпит поражение в неравном бою. Вестар провозглашает победу. Его стая устремляется в беззащитный город.
Прошло время. У Мари подрастает дочка, которая никогда не видела своего отца. Девочка постоянно носит красную шапку. Мама и бабушка рассказывают ребенку сказку о том, как ее мужественный отец победил всех врагов, потом отправился защищать иные миры. В его отсутствие страну захватили подданные Вестара. Но когда-нибудь герой вернется из дальних странствий и прогонит зверье в дальний лес. Бабушка и мать пытаются вразумить дерзкую девчонку, но она не прислушивается к их наставлениям.
Городом теперь правит волчий наместник Харди. Мари торгует на рыночной площади пирожками с мясом, она, как и другие люди, платит налог сборщикам дани, Рогану и Борхесу. Ее дочь отличается независимым нравом, она постоянно дерзит волкам, угрожает им возвращением своего отца. Девочка бесстрашно гуляет по лесу, где живут ликантропы. Она приручила лисенка Рыжика и подружилась с одним из молодых оборотней, Морисом, внуком великого вожака.
Харди получает известие: его округ посетит верховный правитель волколаков, его отец – Вестар. Супруга Харди (Берта) предлагает мужу воспользоваться этим визитом и захватить верховную власть над миром.
На общем собрании стаи Вестар называет имя своего преемника. Им становится Морис. Его дед узнает о дружбе внука с Красной Шапочкой. Он во главе стаи является к дому, где живет семья Мари. Возникает конфликт. Красная Шапочка использует секиру родителя, которую мать подарила ей на день рождения. Девочка и атаковавшие ее оборотни переносятся в наш мир. Барышне удается отбиться от преследующих ее там волков, она снова возвращается в сказку, чтобы продолжить дело отца.
