Советская армия получает сведения о том, что немцы готовят диверсионную группу. По полученным данным, она должна быть заброшена на территорию Крыма, где действует немецкий отряд, играющий роль советских партизан.
Перед героями стоит непростая задача – перехватить немецкий отряд в месте высадки, уничтожить лжепартизан и внедриться в уже существующую группу. Операция заканчивается успешно: часть немцев убита, а один перевербован. Проникнув в стан лжепартизан, советские военные узнают о задаче отряда - найти и выкрасть сверхсекретные документы, в которых есть разработки учёных. Эти документы важны для обеих сторон: последние разработки советских учёных позволяют делать самолёты невидимыми для противника.
Советские диверсанты, заручившись помощью профессора Сергеева, взрывают тайник и уходят от преследования, попутно захватив немецкий самолёт и перелетев линию фронта.
Группа отправляется на отдых на Чёрное море, где разоблачает ещё одного вражеского агента.
После мая 45-го группа расходится. Капитан Бобриков начинает осуществлять свою давнюю мечту: он отправляется на встречу с женщиной, которая предала когда-то его родителей. Но всё заканчивается печально: его хватают и оправляют в лагерь. Остальные сослуживцы оказываются в разных местах: Леонид Филатов отправляется налаживать свою гражданскую жизнь, майор Калтыгин отправляется лечить «нервы».
Через некоторое время команда собирается вновь: требуется обезвредить ростовскую банду уголовников. В самом конце герои стоят перед новым заданием, из-за которого они вынуждены отправиться в Латинскую Америку.
